لا يجوز نشر، اعلان، او توزيع هذا البيان، أو أي جزء منه، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، كندا، اليابان، أو إلى أي شخص في أي من تلك الدول أو أي دولة أخرى، يشكل مثل هذا العمل / التوزيع مخالفا للقوانين المعنية فيها.
يرجى الاطلاع على "إشعار هام" في نهاية هذا البيان.
تعلن شركة القابضة للصناعات الكيماوية ش.م.ق.م ("الشركة القابضة") سعر الطرح لأسهم الشركة الشرقية "ايسترن كومباني" ش.م.م.م )"(الشركة الشرقية") ١٧ جنيه مصري للسهم الواحد، وأنه قد تم تغطية شريحة الطرح الخاص بمعدل ١.٩1 مرة.
القاهرة، ٢ مارس ٢٠١٩
تعلن الشركة القابضة أن السعر النهائي للطرح يبلغ ١٧ جنيه مصري للسهم الواحد ("سعر الطرح") وذلك بشأن طرح عدد ١٠١,٢٥٠,٠٠٠ سهم والتي تمثل نسبة 4.5% من رأس المال الشركة الشرقية المصدر، وذلك بعد الانتهاء من تلقي أوامر شريحة الطرح الخاص وعملية البناء السعري.
تم تغطية شريحة الطرح الخاص بمعدل ١.٩ مرة عند سعر الطرح، حيث بلغت قيمة الطلبات حوالي ٣.٢ مليار جنيه مصري (أي ما يوازي ١٨١ مليون دولار امريكي). ويمثل ذلك معدل تغطية لاجمالي الطرح ١.٨٤2 مرة.
يمثل سعر الطرح علاوة حوالي ٣ ٪ عن متوسط السعر المرجح للشهر الماضي قبل البدء في عملية البناء السعري وعلاوة 1.9 ٪ عن سعر الاغلاق في جلسة التداول بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠١٩ .
والجدير بالذكر ان حوالي ٩٤ ٪ من الطلبات في شريحة الطرح الخاص جاءت من خلال المؤسسات الاستثمارية الدولية ومستثمرين دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلي ٦٪ من قبل المستثمرين المحليين . وتجدر الاشارة أن ٦٥ ٪ من قيمة الطلبات جاءت من خلال مؤسسات إستثمارية من المملكة المتحدة، واوروبا ، والولايات المتحدة الأمريكية ، وجنوب أفريقيا، في حين أن ٢٩ ٪ جاءت من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي.
إن معدل تغطية شريحة الطرح الخاص الذي تم تحقيقه ، بالاضافة الى إشتراك المؤسسات الدولية والإقليمية الرائدة في الطرح الخاص دليل على الإهتمام الملحوظ من قبل تلك المؤسسات بفرص الاستثمار بالسوق المصرية، ويعكس قوة الاقبال على أول طرح في برنامج الطروحات الحكومية.
ويشمل الطرح إجمالي عدد ١٠١،٢٥٠،٠٠٠ سهم تمثل نسبة 4.5 ٪ من رأس المال المصدر للشركة الشرقية (المدرجة في البورصة المصرية) ويتضمن شريحتين:
- الشريحة الأولي: طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والجهات ذوي الخبرة لعدد 96.187.500 سهم ("الطرح الخاص") ؛
- الشريحة الثانية: طرح عام للجهور لبيع حد أقصى عدد 5.062.500 سهم ("الطرح الخاص").
ويشار إلى الطرح العام والطرح الخاص مجتمعين ب("الطرح") .
يبدأ باب تسجيل الأوامر في الطرح العام يوم الأحد الموافق ٣ مارس ٢٠١٩ و لمدة ثلاثة أيام عمل تنتهي في نهاية يوم عمل الثلاثاء الموافق ٥ مارس ٢٠١٩ .
تقوم المجموعة المالية هيرمس بدور المنسق العالمي الطرح و مدير الطرح الأوحد.
يقوم مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني في اجراءات الطرح.
1- معدل التغطية ١.٩ مرة محسوب بناءا على شريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والجهات ذوي الخبرة لعدد 96.187.500 سهم
2- معدل التغطية ١.٨٤ مرة محسوب بناءا على اجمالي الطرح لعدد 101.250.000سهم.
إخطار هام
لا يمثل هذا البيان عرضا لأوراق مالية في الولايات المتحدة الأمريكية، أو دعوة لشراء أوراق مالية في الولايات المتحدة الامريكية.
الأوراق المالية المشار اليها في هذا البيان ليست مسجلة ولن يتم تسجيلها وفقا لقانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية") ، ولا يجوز عرضها أو بيعها أو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة داخل الولايات المتحدة الامريكية، ولا يعتزم إجراء طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة الامريكية.
لا يمثل هذا البيان عرضا لبيع أي أوراق مالية أو استثمارات أو دعوة لشراء أوراق مالية أو استثمارات في أي دولة يشكل مثل هذا العمل انتهاكا للقوانين المعنية فيها. لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن السماح بطرح الأوراق المالية أو حيازة أو توزيع هذا البيان في أي دولة يتطلب فيها أخذ اجراءات معينة لمثل هذا العمل. يلزم علي كل شخص حائز علي هذا البيان بأن يكون علي دراية تامة بتلك القيود الاقصارات.
ويعد عدم الالتزام بهذه القواعد انتهاكا لقانون الدولة المعنية الخاص بالأوراق المالية.
في أي من الدول الأعضاء بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية حيث يتم تطبيق التوجيه 2003/71/EC )مع أي من تدابير التنفيذ المعمول بها في أي دولة من الدول الأعضاء، "توجيه النشرة") يكون هذا البيان موجها فقط الى المستثمرين المؤهلين في الدولة العضو في إطار المعنى الوارد بتوجيه النشرة ("مستثمرين المؤهلين") . يطبق ايضا التوجيه 2010/73/EU توجيه التعديل . لم ولن يتم اتخاذ أي إجراء بغرض طرح عام للأسهم التي يتضمنها الطرح مما قد يتطلب نشر توجيه في اي دولة عضو. بالتالي،لا يجوز طرح أي اسهم للبيع في اي من الدول العضو إلا من خلال إعفاء منصوص عليه في التوجيه.
بالإضافة الى ذلك فانه سيتم توزيع هذا البيان في المملكة المتحدة على الاشخاص التالية فقط
( أ ) الأشخاص الذين لديهم خبرة احترافية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات التي تدخل في نطاق المادة 19 (5) من قانون الخدمات والاسواق المالية 2000 (ترويج مالي) امر 2005 وتعديلاته ("الامر") , (ب) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية التي تدخل في نطاق المادة 49 (2) (أ) إلى (د) من الأمر.
( ج ) الأشخاص الآخرين الذين يسمح ارسال هذا البيان لهم بشكل قانوني.
فيما عدا تقرير افصاح الطرح المعد من قبل الشركة وفقا للقواعد واللوائح المنظمة لطرح الأوراق المالية في مصر، لم ولن يتم اعداد أي توجيه أو اي منشور دوري أو أي بيان آخر بشأن الطرح.
لم ولن يتم تقديم أي مستندات أخري بشأن الأوراق المالية أو الشركة من قبل المحصل أو البائع.
يستند أي قرار بالاستثمار الي المعلومات المتاحة للجمهور العام. هذه المعلومات لا تعد مسئولية مدير الطرح أو الشركات التابعة له ولم يتم التأكد منها من قبل الأخير. ولا يوجد آي التزام علي مدير الطرح بتحديث أي من المعلومات المتوفرة للجمهور العام بخصوص الشركة أو بتصحيح أي من هذه المعلومات حتي و إن كان علي درايه بالسالف.
الشركة المصدرة أسهمها مدرجة في البورصة المصرية وعليها نشر بعض المعلومات المالية و التجارية وفقا للقواعد و الأعراف الخاصة بالبورصة المصرية ("المعلومات المتاحة للجمهور العام").
وفيما يتعلق بالطرح، قد يأخذ مدير الطرح و/أو أي من الشركات التابعة له أي أسهم بغرض البيع أو الشراء كمستثمر سواءاً لصالحه أو لصالح عملاءه، ولا ينوي مدير الطرح أو الشركات التابعة له الإفصاح عن حجم هذا الاستثمار أو تلك العمليات بخلاف ما يكون في نطاق أي إلتزام قانوني أو تنظيمي ينص علي الإفصاح.
لا يوجد أي ضمان ببيع الأوراق المالية محل الطرح.
يتصرف مدير الطرح المنفرد بالنيابة عن البائع والشركة المصدرة فقط وليس بالنيابة عن أي شخص آخر و لن يكون مسؤولا عن تقديم أي نوع من الحماية المقدمة لعملائه أو تقديم أي رأي بشأن الطرح. لا يقدم مدير الطرح أي خدمات أو توصيات فيما يتعلق بملاءة أي من العمليات التي قد يتم الدخول فيها لشراء أي من الأوراق المالية ولا يقدم أي أراء فيما يتعلق بالأوراق المالية أو الشركة. في جمهورية مصر العربية ، هذا البيان متاح فقط للمستثمرين المؤهلين أو الأشخاص ذوي الملاءة المالية و/أو الأشخاص ذوي الخبرة وفقا فقط لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية.
لا يتضمن هذا البيان تقديم أي إقرارات أو تعهدات من طرف مدير الطرح سواء كان بشكل صريح أو ضمني ولا يتحمل مدير الطرح و/أو الشركات التابعة له أي مسئولية فيما يتعلق بصحة أو كمالية هذا البيان أو أي منشور تم اعداده بخصوص الأمور المشار اليها في هذا البيان و بالتالي يخلي مدير الطرح مسؤليته عن أي مسئولية سواء كانت تقصيرية، عقدية ، أو خلافه.
معرض الصور
|